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Cómo funciona un CRM

 

CRMEn +IP hemos preparado una serie de artículos con los que explicar cómo funciona un CRM y cómo puede ayudar a la empresa a aumentar sus ventas, ayudarle a gestionar procesos automatizando el manejo de las bases de datos y ofrecer información para tomar decisiones empresariales con criterios claros basados en datos objetivos..

CRM, telefonía y centralitas

 

Un CRM (Customer Relationship Management) es un programa informático (software de gestión de ventas) que gestiona la información de clientes y proveedores de una empresa en tiempo real para facilitar la comunicación, aumentar las ventas y mejorar la atención al cliente.

Incrementa las ventas gracias al acceso de un CRM en tu tablet

 

CRMUna solución CRM (Customer Relationship Management) es un potente software de gestión diseñado para mejorar la atención al cliente y, de esta forma, conseguir aumentar la rentabilidad de la empresa y sus ventas.

La principal finalidad de este software de gestión para empresas y profesionales es recopilar la máxima información posible sobre cada uno de los clientes para poder tomar decisiones o definir estrategias a corto, medio y largo plazo que repercutan directamente en un aumento de los ingresos y ventas de la empresa....

Cinco programas básicos para empresas

 

Programas de facturación y CRMA la hora de iniciar un nuevo negocio, además de todos los aspectos relacionados con el estudio de mercado y la logística, la era de la informática ha conllevado que las empresas tengan que plantearse de inicio qué software básico necesitarán para comenzar su negocio: facturación, contabilidad, ventas, financiación… todo un mundo de posibilidades que aquí resumimos..

Zoho CRM

Informes con Zoho Reports DashboardsZoho CRM es un software de Gestión de Relaciones con los Clientes que se utiliza en modo Saas. Es una aplicación Cloud, de configuración y uso sencillo, y pago por suscripción mensual. El precio de la suscripción a Zoho CRM es por usuario, y la tarifa depende de la modalidad de uso, o las funcionalidades que se utilizan.

Dispone de una suscripción gratuita y sin límite de tiempo para 10 usuarios que es perfectamente funcional como CRM básico en modo Cloud.

Multiópticas lleva a cabo su renovación tecnológica con Prodware

Empresa o cliente: 
Multiópticas
Software: 
Microsfot Dynamics CRM

Multiópticas es la empresa española líder en servicios ópticos, con más de 550 establecimientos y cerca de 2.000 empleados en todo el territorio nacional. La red de centros ópticos de Multiópticas cuenta a día de hoy con más de 200 socios.

En los últimos años, Multiópticas ha llevado a cabo un ambicioso plan de expansión, con el objetivo de cubrir todos los puntos posibles de la geografía española, atrayendo a ópticos independientes con su modelo de cooperativa profesional, basado en la independencia en la gestión de los centros por parte de empresarios profesionales y la gestión integrada de compras, marketing, publicidad y formación, entre otros.

Para ello eran necesarias herramientas capaces de integrar toda la información de la compañía en un sistema de gestión único, que diese soporte al crecimiento continuado de Multiópticas y facilitase prestar el mejor servicio a los retailers asociados a la marca.

El sistema de información ERP de la compañía, una versión de Microsoft Navision con cerca de 8 años de antigüedad, aconsejaba una actualización para aprovechar todas las ventajas de las versiones más recientes del sistema ERP de Microsoft. Así, en 2012 se inició un proceso de renovación de los sistemas de información de la central de Multiópticas, centrado en la puesta en marcha de un nuevo software de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) y la actualización de la solución ERP existente.

Tras un exhaustivo proceso de selección, se optó en primer lugar por la puesta en marcha de la solución Microsoft Dynamics CRM, que ofrecía entre otras ventajas la integración con la solución ERP existente. Para ello se optó por Prodware como implantador, dadas su experiencia en más de 160 proyectos de puesta en marcha de la solución, su capacidad como proveedor global de Tecnologías de la Información y –lo más importante- la experiencia y conocimiento de Prodware en el sector de Retail – Comercio minorista.

El proyecto de Dynamics CRM se enfocó a una puesta en marcha muy acotada y enfocada a poner la solución en manos del Departamento de Sistemas de Multiópticas, con el fin de que pudiera ser evolucionado por ellos internamente. Por tanto, Prodware llevó a cabo la puesta en marcha del “core” o núcleo de la solución y la posterior formación, tras la cual Multiópticas ha continuado adaptando Dynamics CRM, beneficiándose de la flexibilidad del producto y su facilidad de personalización.

A día de hoy, Dynamics CRM está permitiendo a la central de Multiópticas gestionar una base de datos única de asociados que le permite una visión de 360 grados de los mismos, con procesos de servicio mejorados y automatizados y una solución que permite la accesibilidad a toda esa información en cualquier momento.

En palabras de José María Sánchez-Cid, Responsable de Sistemas de Multiópticas “Dynamics CRM nos ha permitido unificar y centralizar toda la información de nuestros socios y colaboradores en un único sistema, evitando la existencia de bases de datos aisladas y mejorando el acceso a la información y la fiabilidad de la misma".

La conexión del CRM con la solución ERP, también Microsoft Dynamics, evita la necesidad de gestionar datos de forma duplicada y evita errores.

Migración a Microsoft Dynamics NAV 2013
Una vez en marcha Dynamics CRM, se planteó la migración de la solución ERP a la más reciente lanzada por el fabricante, Microsoft Dynamics NAV 2013. La migración debía permitir, como así ha sido, aprovechar las mejoras funcionales y técnicas del producto (nuevas funcionalidades, integración completa con Microsoft Office, acceso web, movilidad…) y por otra parte, iba a reducir el esfuerzo necesario para el mantenimiento de la solución, ya que permitía eliminar parte de los desarrollos y personalizaciones que se habían realizado en el tiempo, y que precisaban una atención especial de los técnicos.

Este salto a NAV 2013 surgió por la necesidad de implantar una tecnología que pudiera adaptarse a la estrategia de expansión y crecimiento de Multiópticas. Prodware fue de nuevo el elegido para llevar a cabo el proyecto en la central, que permitía prever importantes mejoras en el sistema de información y disponer de un producto de última generación muy mejorado. De acuerdo con el Departamento de Sistemas de Multiópticas, el proyecto se enfocó claramente a aprovechar al máximo la solución estándar, eliminando desarrollos y personalizaciones innecesarias al quedar cubiertas por la funcionalidad estándar de Dynamics NAV.

También era prioritario para Multiópticas capacitar con la formación y apoyo en el arranque de Prodware al equipo de TI interno, con el fin de garantizar su capacidad para mantener y evolucionar el sistema sin necesidad del apoyo del implantador, reduciendo de esta forma los costes de implantación y el coste total de propiedad de los sistemas de información.

Una de las características de Dynamics NAV 2013 es que es un producto muy evolucionado tecnológicamente hacia una arquitectura .NET pura de tres capas, que integra Microsoft SharePoint y servicios web entre otras ventajas.

Como comenta José María Sánchez-Cid, Responsable de Sistemas de Multiópticas “Este proyecto nos ha permitido disponer de un sistema completamente actualizado, facilitando la integración y mejorando nuestra capacidad de evolucionar y adaptar la plataforma a las necesidades de nuestro negocio”.

Otra de las características de Dynamics NAV que facilitan una puesta en marcha adecuada son sus perfiles de usuario predefinidos, como pueden ser los de Director General, Financiero, compras o ventas, que desde un inicio ofrecen un entorno adaptado a las responsabilidades y tareas de cada perfil de usuario, agrupando de forma coherente y sencilla las funciones precisas para su trabajo diario.

Por otra parte, el “Look & Feel” de Dynamics NAV ha hecho muy fácil el cambio de entorno de trabajo, ya que es intuitivo y fácil de utilizar, muy alineado con el funcionamiento de aplicaciones tan populares como las de Microsoft Office, con las que tiene una integración completa.

Por último, la central de Multiópticas disfruta ahora de capacidades mejoradas de Inteligencia de Negocio, ya que Dynamics NAV facilita a los usuarios mejorar su productividad y la capacidad de realizar análisis de negocio que posibiliten la toma de decisiones bien fundamentadas.

Para Multiópticas, la tecnología es una herramienta clave que está ayudando a su éxito como compañía. Esta apuesta por una renovación tecnológica, en la que Prodware está participando como proveedor global y especialista en Retail, continuará con próximos proyectos como la renovación de las aplicaciones de ofimática implantando Office 365, otra de las herramientas en las que Prodware tiene foco y especialización, que permitirá una integración completa con Dynamics y aprovechará todas las ventajas de la Nube.

Un paso más de Multiópticas en la dirección de mantenerse como líder no sólo de negocio sino en tecnología aplicada a una mejora continuada de los procesos de la compañía.

Más información sobre Prodware en www.prodware.es y en 902 14 14 14

El Grupo MTorres optimiza su área comercial con Microsoft Dynamics CRM y Prodware

Empresa o cliente: 
Grupo MTorres
Software: 
Microsfot Dynamics CRM

• Buscaba una solución CRM para optimizar su Gestión Comercial, de Marketing y Servicio Postventa, incluída el área de Operaciones
• Las capacidades de análisis permitirán centrar las operaciones, y situarse correctamente para explotar todo el potencial comercial

MTorres es un Grupo industrial centrado en el desarrollo de tecnologías para automatización de procesos industriales de alta complejidad. La compañía, fundada en 1975, tiene su sede en Pamplona, y en la actualidad sus productos están presentes en más de 70 países. El Grupo cuenta con más de 620 clientes, la mayoría de ellos en sectores de muy alta exigencia en cuanto a calidad y tecnología, como pueden ser el aeronáutico, la energía eólica o la maquinaria industrial y bienes de equipo.

La implantación del CRM en MTorres fue una decisión estratégica. Con sistemas avanzados de gestión integrada e Inteligencia de negocio, las áreas comercial y de gestión de clientes se llevaban de forma tradicional, básicamente con herramientas ofimáticas no integradas. Además, la larga trayectoria de MTorres y su continuo crecimiento habían incrementado el volumen de datos y la complejidad en la gestión de estos departamentos, por lo que se decidió poner en marcha una herramienta CRM para gestionar estos procesos de forma estructurada.

Como comenta Germán San Martín, Responsable de Marketing de la División Aeronáutica “Todo viene de un proceso de redefinición de los equipos comerciales en España, EEUU y Alemania, que implicaba un reenfoque de los procesos hacia la gestión oportunidades vía Key Accounts, territorios, etc. Vimos claro que un CRM podía ayudarnos a aprovechar mejor la información de que disponíamos, ordenar la que ya teníamos y evolucionar a futuro”.

La compañía inició la búsqueda de una solución CRM capaz de gestionar de forma óptima su Gestión Comercial, de Marketing y de Servicio Postventa, incluyendo el área de Operaciones, que en MTorres da apoyo a la gestión comercial, creación y gestión de ofertas, etc. El enfoque de la solución debía estar orientado hacia la prospección de mercado, detección de oportunidades, contactos, bitácora… También era importante que contase con un conector capaz de integrar información del CRM con Baan, el sistema ERP utilizado por la compañía.

Tras evaluar varias soluciones posibles, MTorres se decantó por Dynamics CRM, la propuesta defendida por Prodware, implantador de las soluciones Dynamics de Microsoft y especialista en Dynamics CRM.

Al respecto de la decisión, Germán San Martín comenta “Aunque vimos soluciones más potentes y complejas, Dynamics CRM encajaba perfectamente con nuestras necesidades. Nos permitía trabajar Online y Offline, era una solución fácil de utilizar y, aparte de su funcionalidad, nos gustó mucho que estuviera embebido en Outlook y su integración con Office. En esta casa somos mucho de Excel, y la facilidad que ofrece el CRM para exportar e importar este tipo de archivos nos facilitaba mucho el trabajo”.

Uno de los riesgos del proyecto era que la solución no fuese bien aceptada por los usuarios, algo que Dynamics CRM ha permitido sortear con éxito. “Hoy en día todo el mundo accede al CRM vía Outlook, de la forma más sencilla. Con cinco botones principales –Ofertas, Oportunidades, Contactos, Pedidos y Reuniones comerciales- el usuario puede gestionar todo lo que necesita sin salir de Outlook, en dónde se registran de forma transparente citas, tareas, contactos, etc. “

Valorando los resultados del proyecto a día de hoy, Germán San Martín comenta que “La implantación requiere también imponer cierta disciplina a los usuarios. Por ejemplo, las ofertas que el Key Account no ha registrado en el CRM, simplemente no las gestionamos. En esa área hemos notado mucha mejoría, ya que nos da una gran visibilidad y nos permite llegar a las reuniones comerciales con la información disponible y ya preparada. Podemos exportarla a Excel, trabajarla y volverla a importar al sistema. “

Resumiendo los resultados del proyecto, Germán concluye “A futuro, Dynamics CRM va a ser una herramienta relevante para la compañía, en especial según vayamos avanzando y podamos explotar la información que estamos recogiendo. Las capacidades de análisis nos permitirán centrar mejor nuestras operaciones y saber realmente dónde estamos y hacia dónde debemos ir para explotar todo nuestro potencial comercial”.

Más información sobre Prodware en www.prodware.es y en 902 14 14 14

Sage CRM

Sage CRMSage CRM es el software de Gestión de la Relación con los Clientes de Sage, dirigido a empresas de hasta 500 empleados, que permite gestionar contactos y agendas de clientes, automatizar las tareas repetitivas del ciclo de ventas, realizar un seguimiento de las campañas de marketing y de la atención al cliente.

El Instituto de Empresa mejora su gestión de candidatos con Prodware y Microsoft Dynamics CRM

Empresa o cliente: 
Instituto de Empresa
Software: 
Microsoft Dynamics CRM

Reconocida año tras año como una de las mejores escuelas de negocio del mundo y dado su carácter innovador y emprendedor, el Instituto de Empresa (IE) no se ha quedado atrás en la carrera de las nuevas tecnologías. Hoy en día, empresas de sectores diversos luchan por diferenciarse de sus competidores en un mercado donde adaptarse es esencial, más aún teniendo en cuenta el protagonismo y avance constante de la tecnología. En este contexto, una institución internacional como el IE, dedicada a la formación de postgrado y con amplio reconocimiento y experiencia en formación ejecutiva, especialmente MBAs, ha dado un paso adelante y ha apostado por una solución tecnológica como es Microsoft Dynamics CRM.

En una escuela de negocios, los alumnos son el centro en torno al cual gira el día a día. Por eso en 2008, y debido a su crecimiento internacional, se vieron en la necesidad de buscar una solución que les permitiese gestionar todos esos posibles candidatos. Así eligieron la solución de Microsoft Dynamics CRM, concretamente la versión 4.0, de la que fueron “early adopters” y que acaban de migrar recientemente a Dynamics CRM 2011, de la mano de Prodware, primer Partner tecnológico de Microsoft Dynamics en España y Europa, y experto en soluciones de gestión utilizadas para mejorar la comunicación con los clientes y la gestión de los procesos en los que estos son el centro.

Una solución que les ha permitido gestionar el lead/prospect candidato desde que comienza, pidiendo información sobre un determinado programa de formación, hasta que este se convierte en alumno real, es decir una gestión de 360º del ciclo de vida del alumno. Con ello han mejorado de manera considerable la atención a los alumnos y ofrecen una comunicación segmentada en función del perfil del candidato (idiomas, tipo de programa de estudio, etc) y de sus necesidades.

Pero el afán del IE por la innovación continúa, y entre sus proyectos a largo plazo están, de acuerdo al IT Manager, Daniel González, seguir apostando por la solución de Dynamics CRM, con planes de futuro para migrar a CRM online ya que parte de su fuerza de ventas está situada en oficinas de todo el mundo.

“Dynamics CRM de Microsoft nos ha permitido desde el 2008 –curso en que lanzamos un proyecto piloto con el departamento de marketing- afianzar los procesos core de la casa año tras año, y con las nuevas y futuras versiones vamos a ganar bastante en funcionalidad tanto para empleados internos como para las personas interesadas en nuestra oferta formativa”.

Sin duda, Microsoft Dynamics CRM se ha convertido en una herramienta fundamental en su día a día gracias a la cual la relación con candidatos y estudiantes se ha personalizado en aras de mejorar su satisfacción.

Más información sobre Prodware en www.prodware.es y en 902 14 14 14

Tengo un ERP, necesito un CRM?

 

El ciclo crmSi analizamos un poco la informatización de los procesos administrativos y productivos de las Pymes, veremos que estos procesos se iniciaron por la necesidad de cumplir cada vez con más requisitos legales, principalmente en el caso de la contabilidad y la facturación.

La informatización de todos estos procesos ha permitido a las Pymes ser más eficientes y competitivas, producir más y mejor, y conocer mejor el propio negocio de puertas adentro, pero les ha aportado poco conocimiento sobre sus clientes y lo que realmente les mueve a ser clientes suyos..

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