Freshsales

Freshsales CRM, part de la suite Freshworks, constitueix una plataforma al núvol dissenyada per dotar els equips comercials d’una visió integral de clients i prospectes. Ofereix un tauler unificat on es concentren totes les interaccions: des de la captura automàtica de leads fins al seguiment de cada oportunitat en temps real. La seva arquitectura SaaS garanteix desplegaments ràpids, actualitzacions contínues i escalabilitat segons el creixement de l'organització.

Al cor de Freshsales hi trobem la gestió de leads, contactes i oportunitats mitjançant un canal de vendes visual (pipeline) configurable. Incorpora la intel·ligència artificial “Freddy” per a puntuació predictiva, suggeriments de properes accions i automatització de seqüències de vendes. Els fluxos de treball permeten orquestrar tasques, aprovacions i assignacions de manera automàtica, reduint dràsticament la càrrega administrativa dels representants.

La solució amplia les seves capacitats a la comunicació multicanal (email, telèfon, xat i SMS), amb registre automàtic d’interaccions i analítica integrada. Disposa de mòduls de personalització (camps, vistes i informes) i d’un mòdul mòbil que facilita l'accés offline a dades crítiques sobre el terreny. A més, la seva API i connectors predefinits asseguren integracions amb eines de màrqueting, ERP i serveis de tercers.

Funcionalitats de Freshsales

Gestió integral de contactes i comptes

Freshsales centralitza tota la informació de clients i prospectes en perfils 360° que agrupen dades de contactes, historial d’interaccions, transaccions i notes internes. Gràcies a la seva integració nativa amb xarxes socials i fonts públiques, el sistema enriqueix automàticament els registres amb informació actualitzada, com càrrecs, ubicació o activitat recent, facilitant la segmentació i la personalització del seguiment.

Captura i puntuació de leads (lead scoring)

El motor de scoring dinàmic valora automàticament cada lead en funció de criteris configurables —procedència, nivell d’interacció, dades demogràfiques— i assigna una puntuació que ajuda a prioritzar els contactes amb més probabilitat de conversió. Aquesta priorització es reflecteix en taulers i alertes, de manera que els equips centren els seus esforços en els leads més valuosos.

Automatització de fluxos de treball i seqüències de vendes

Amb Freshsales és possible crear workflows que desencadenen accions automàtiques a partir d’esdeveniments específics: enviament de correus, assignació de tasques, actualització d’estats d’oportunitat o generació de recordatoris. Les seqüències de vendes permeten dissenyar campanyes de correu electrònic i trucades programades, amb seguiment automàtic d’obertures, clics i respostes, optimitzant l’outreach sense intervenció manual.

Telefonia i comunicació multicanal integrades

El mòdul de telefonia incorporat ofereix trucades VoIP des de la pròpia interfície, registre automàtic de trucades, gravació i registre de notes. A més, Freshsales incorpora xat en viu i sincronització bidireccional amb el correu electrònic, de manera que totes les interaccions queden registrades a la línia de temps del contacte. Això garanteix un flux de comunicació coherent i omnicanal sense necessitat d'eines externes.

Assistent d’IA “Freddy” i analítica predictiva

Freddy, l’assistent basat en IA, proporciona informació en temps real sobre la probabilitat de tancament de cada oportunitat, suggeriments de propers passos i alertes de possibles desviacions o riscos. També identifica patrons d’èxit al pipeline i recomana millors pràctiques, ajudant els equips a replicar tàctiques efectives i reduir els cicles de venda.

Gestió del pipeline i forecasting

La vista de pipeline visual facilita arrossegar i deixar anar oportunitats entre etapes amb un sol clic, mentre que les prediccions de vendes s’actualitzen en funció de les mètriques reals i la intel·ligència de Freddy. És possible definir múltiples escenaris de previsió, desglossar-los per territori, equip o producte i comparar resultats amb els objectius establerts.

Dashboards personalitzables i informes avançats

Freshsales inclou un generador d’informes drag-and-drop per crear quadres de comandament interactius que mostren mètriques clau com la taxa de conversió, temps mitjà de tancament o rendiment de campanyes. Els informes es poden filtrar per període, origen dels leads o segment, exportar a formats PDF/CSV i programar per a enviament automàtic a stakeholders.

Integracions i extensibilitat

La plataforma compta amb més de 300 integracions al seu marketplace, cobrint ERP, automatització de màrqueting, e‑commerce i eines de productivitat. A més, ofereix APIs REST completes i webhooks per desenvolupar connectors personalitzats, permetent orquestrar dades i processos en ecosistemes empresarials heterogenis sense comprometre la seguretat.

Mobilitat i accés offline

Les aplicacions mòbils natives per a iOS i Android ofereixen accés complet al CRM: actualització d’oportunitats, registre d’activitats, escaneig de targetes de visita i accés a dashboards. Fins i tot en mode offline, les dades es guarden localment i es sincronitzen automàticament en recuperar la connexió, assegurant continuïtat per a equips de camp.

Anàlisi tècnica de Freshsales

Freshsales constitueix una plataforma CRM integral orientada a impulsar la productivitat dels equips comercials mitjançant una interfície unificada i altament configurable. La seva arquitectura modular permet ajustar mòduls segons les necessitats de negocis de diferents dimensions, mentre que l’experiència d’usuari manté coherència tant a l’escriptori com als dispositius mòbils. La solució facilita el seguiment de cada interacció amb clients i prospectes, oferint visibilitat completa del cicle de vendes sense dependre d’eines externes.

La incorporació d’IA avançada a través de l’assistent Freddy aporta coneixements predictius sobre la probabilitat de conversió i suggeriments d’accions personalitzades. Freddy analitza tant dades històriques com comportament en temps real, detectant patrons d’èxit i assenyalant riscos potencials al pipeline. Aquest nivell d’intel·ligència redueix la incertesa en la presa de decisions i permet ajustar estratègies amb antelació.

L’automatització de fluxos de treball i les seqüències de vendes constitueixen un altre pilar de la plataforma. Freshsales permet dissenyar regles que desencadenin accions automàtiques —enviament de correus, assignació de tasques, actualitzacions d’estat— en funció d’esdeveniments definits. Les seqüències d’outreach combinen trucades, correus i recordatoris escalonats, optimitzant el lead scoring i garantint un contacte oportú sense intervenció manual.

Pel que fa a integracions, Freshsales ofereix connectors natius amb més de 300 aplicacions de màrqueting, ERP i productivitat, a més d’una API REST completa i webhooks per a desenvolupaments a mida. Aquesta capacitat d’extensibilitat facilita la sincronització bidireccional de dades i l’orquestració de processos en entorns heterogenis, mantenint els estàndards de seguretat i compliment normatiu.

L’accessibilitat en mobilitat es complementa amb aplicacions natives per a iOS i Android que permeten ús offline, escaneig de targetes de visita i visualització de dashboards en temps real. A més, el mòdul d’analítica avançada permet crear informes drag-and-drop, exportar mètriques clau i programar enviaments automàtics, garantint que els responsables de vendes, màrqueting i direcció disposin d’informació actualitzada per avaluar el rendiment i projectar resultats futurs.

La plataforma integra xifratge en trànsit i en repòs, controls d’accés basats en rols i certificacions de compliment (GDPR, SOC 2), juntament amb aplicacions mòbils per a mobilitat offline i sincronització automàtica en reconnectar-se.

Tot i que la seva corba d’aprenentatge pot ser moderada i algunes funcions avançades requereixen plans superiors, la relació cost–benefici atrau tant a pimes en expansió com a equips de vendes de grans organitzacions.

Fortaleses i debilitats de Freshsales

Llicenciament de Freshsales

Freshsales es distribueix sota un model de subscripció SaaS amb diferents nivells de pla (Free, Growth, Pro i Enterprise) que afegeixen funcionalitats avançades de manera progressiva. Està enfocat principalment a pimes i mitjanes empreses que busquen escalar la seva força de vendes sense invertir en infraestructura, tot i que els seus mòduls més complets també resulten atractius per a organitzacions més grans. La instal·lació és completament cloud multitenant, sense necessitat de servidors locals, i es complementa amb aplicacions natives (iOS/Android) que inclouen mode offline per garantir continuïtat en mobilitat.

Referències

• Pàgina oficial de Freshsales CRM: Freshsales, de Freshworks