Pega Sales Automation és una solució de CRM dissenyada per acompanyar els equips de vendes en cada fase del procés comercial mitjançant fluxos de treball intel·ligents i adaptatius. Basada en la plataforma Pega Customer Decision Hub, ofereix una gestió d’oportunitats estructurada com a “casos” que agrupen automàticament tota la informació rellevant d’un client, des de dades de contacte fins a interaccions prèvies, documents i tasques associades. La interfície es recolza en panells configurables i vistes contextuals que simplifiquen la navegació i permeten al venedor centrar-se en les accions que aporten més valor.
Una de les seves senyes d’identitat és l’ús d’IA i regles de negoci per recomanar la següent millor acció (“Next-Best-Action”) en temps real, avaluant variables com l’historial de compres, la probabilitat de tancament i perfils de client. Això impulsa l’eficiència en suggerir a l’usuari quina oferta presentar, quan programar la trucada o com personalitzar el missatge. A més, Pega Sales Automation integra mòduls de pronòstic de vendes i anàlisi de rendiment que calculen previsions dinàmiques basades en dades històriques i en l’estat actual del pipeline.
Finalment, la plataforma facilita la col·laboració entre equips mitjançant tasques compartides, notificacions automàtiques i fòrums de discussió interns vinculats a cada oportunitat. Gràcies a la seva arquitectura low-code, els administradors poden modelar i ajustar processos sense necessitat de programació avançada, incorporant ràpidament nous escenaris de negoci o canvis en polítiques de vendes. Tot això amb connectors preconfigurats per a ERPs, eines de màrqueting i sistemes de tercers, garantint una experiència integrada i contínua.
Funcionalitats de Pega Sales Automation
Vendes guiades per IA i Next-Best-Action
El cor de Pega Sales Automation és el seu motor d’IA, que analitza en temps real les interaccions, l’historial de cada compte i el context del mercat per suggerir al venedor la següent millor acció. Aquestes recomanacions van més enllà de simples notificacions: es personalitzen per a l’estil de venda de cada representant, prioritzen tasques crítiques i es despleguen directament a la interfície de treball.
Gestió integral de leads i oportunitats
Pega centralitza la captura de leads procedents de formularis web, esdeveniments, campanyes de màrqueting o importacions massives, i aplica regles de qualificació automàtiques basades en criteris de fit i engagement. Un cop qualificats, els leads evolucionen a oportunitats amb un tauler visual que reflecteix fases personalitzades del cicle de venda, alertes d’estancament i suggeriments d’activitat, facilitant un seguiment rigorós i la detecció de colls d’ampolla abans que afectin el rendiment global del pipeline.
Integració de correu electrònic i calendari
La sincronització nativa amb Outlook i G Suite converteix Pega en un assistent actiu: cada correu enviat o rebut, cada trucada programada i reunió confirmada es registra automàticament al CRM. Aquesta integració elimina tasques manuals de registre, enriqueix l’historial de client amb intercanvis reals i habilita desencadenants d’automatització (per exemple, crear tasques de seguiment després d’un correu sense resposta).
Pronòstics intel·ligents i gestió de pipeline
Els algoritmes de Pega combinen dades de conversions històriques, taxes de tancament per tipus de producte i comportament de comptes similars per generar prediccions de vendes fiables i ajustades al negoci. Aquestes projeccions es presenten en dashboards configurables, amb escenaris de “millor cas” o “cas conservador” i alertes automàtiques quan el pipeline divergeix dels objectius.
Automatització low-code de fluxos de treball
Construït sobre la plataforma Pega Cosmos, el mòdul d’automatització permet dissenyar i desplegar regles, processos i casos de forma visual, sense necessitat d’escriure codi. Des d’aprovacions de descomptes fins a rutines de notificació interna, qualsevol flux es pot configurar amb arrossegar i deixar anar components.
Portals de col·laboració amb socis de canal
Pega ofereix portals personalitzats per a distribuïdors i partners que amplien la visibilitat del pipeline a tercers autoritzats, permetent l’actualització d’oportunitats, la càrrega de documents i la comunicació directa amb el fabricant. Aquests espais reforcen l’alineament de l’estratègia de canal, garanteixen el compliment de polítiques de preus i ofereixen mètriques de rendiment compartides.
Anàlisi en temps real i panells de control
Els mòduls analítics de Pega combinen KPIs clau — com taxes de conversió, cicles de venda i rendiment per representant — en quadres de comandament interactius. Gràcies a l’actualització instantània de dades, és possible aprofundir en segments específics (sector, mida de client, geografia) i generar informes ad hoc mitjançant filtres dinàmics.
Experiència mòbil i accessibilitat omnicanal
La interfície responsive i l’aplicació mòbil de Pega permeten als comercials gestionar el seu pipeline, registrar activitats i consultar recomanacions des de qualsevol dispositiu. Tant en línia com fora de línia, l’experiència és coherent: les dades es sincronitzen automàticament en reconnectar, i les notificacions push asseguren que els venedors no perdin actualitzacions crítiques, ja sigui a la oficina o en desplaçaments.
Integració i extensibilitat mitjançant APIs
Per adaptar-se a ecosistemes empresarials variats, Pega exposa un conjunt de serveis REST robustos que faciliten la integració bidireccional amb ERPs, plataformes d’automatització de màrqueting, sistemes d’atenció al client o qualsevol altra solució de la suite Pega — com Customer Decision Hub.
Anàlisi tècnic de Pega Sales Automation
Pega Sales Automation representa una plataforma avançada de gestió de vendes dissenyada per unificar dades, processos i decisions en un únic entorn. La seva arquitectura low-code facilita l’adaptació ràpida a requisits canviants, mentre que l’enfocament basat en casos agrupa automàticament tota la informació rellevant en cada oportunitat. Gràcies a un motor d’IA integrat i a un sistema de regles de negoci, els equips comercials disposen de recomanacions contextuals que impulsen l’eficiència i la personalització en cada interacció, alhora que mantenen una visió completa de l’estat del pipeline.
La gestió basada en casos centralitza contactes, historial d’interaccions, documents i tasques en una única entitat, permetent un seguiment coherent des del primer contacte fins al tancament. En modelar cada venda com un cas, es garanteix la traçabilitat d’activitats i l’assignació automàtica de responsables conforme a fluxos definits, millorant la visibilitat i reduint la dispersió de dades.
El mòdul de Next-Best-Action incorpora anàlisi predictiu que avalua multitud de variables — perfil del client, probabilitat de tancament i comportaments previs — per proposar la següent acció més rellevant. Aquestes recomanacions es presenten en temps real dins la interfície, cosa que potencia la presa de decisions i minimitza l’esforç dedicat a prioritzar tasques.
Les regles de negoci i workflows es configuren mitjançant un dissenyador visual, eliminant la necessitat de codi per definir assignacions de leads, notificacions, escalats i canvis d’estat. Aquesta flexibilitat accelera la implementació de noves polítiques comercials i facilita la iteració contínua sobre processos crítics sense dependència de TI.
El sistema de forecasting dinàmic combina valors d’oportunitats obertes amb mètriques històriques per generar previsions d’ingressos en diferents escenaris (conservador, optimista o personalitzat). Els directors de vendes poden ajustar paràmetres i filtrar per regió, producte o equip, obtenint informes precisos que donen suport a la planificació estratègica.
Pega Sales Automation ofereix connectors preconfigurats per a ERPs (SAP, Oracle), plataformes de màrqueting (Marketo, Eloqua) i eines de col·laboració (Slack, Microsoft Teams), cosa que garanteix un flux bidireccional d’informació i minimitza el desenvolupament a mida. A més, l’API REST i els webhooks permeten dissenyar integracions a mida per cobrir casos d’ús específics.
La seguretat i compliment inclouen autenticació multifactor, xifrat de dades en trànsit i repòs segons estàndards TLS/AES-256, i certificacions com GDPR i SOC 2 Type II. Aquests controls cobreixen des de permisos per rol fins a auditories d’activitat, assegurant que la informació sensible es gestioni amb total integritat.
L’app mòbil per a iOS i Android manté funcionalitats clau fins i tot en mode offline, sincronitzant automàticament els canvis en recuperar connexió. Integra geolocalització i planificació de rutes, dotant els equips de camp d’eines per maximitzar la productivitat en visites presencials.
Fortaleses i debilitats de Pega Sales Automation
| Fortaleses | Debilitats |
|---|---|
| Arquitectura low-code que permet dissenyar i modificar fluxos de negoci sense necessitat de programadors especialitzats. | La corba d’aprenentatge per a administradors pot resultar elevada en entorns molt personalitzats. |
| Next-Best-Action impulsat per IA, que recomana en temps real l’acció òptima segons perfil, historial i probabilitat de tancament. | La implementació de models predictius requereix dades històriques de qualitat per obtenir recomanacions precises. |
| Gestió d’oportunitats basada en casos, unificant contactes, tasques i documents en una única vista coherent. | Pot generar sobreabundància de dades si no es defineixen correctament filtres i criteris de segmentació. |
| Forecasting dinàmic configurable en diferents escenaris (optimista, conservador, personalitzat). | La personalització d’escenaris de previsió avançada sol necessitar suport de consultoria especialista. |
| Integracions preconfigurades amb ERPs (SAP, Oracle), màrqueting (Marketo, Eloqua) i col·laboració (Slack, Teams). | Algunes connexions natives poden requerir adaptacions addicionals per a entorns legacy o sistemes molt específics. |
| Seguretat i compliment de normatives (GDPR, SOC 2 Type II), amb xifrat en trànsit i repòs i autenticació multifactor. | El desplegament de polítiques d’accés granular pot incrementar la complexitat d’administració de rols i permisos. |
| App mòbil amb mode offline i geolocalització, ideal per a equips de camp que necessiten sincronització automàtica. | La sincronització offline pot patir retards o conflictes si la connectivitat és intermitent i no es gestionen correctament les dades. |
Llicenciament i instal·lació
Pel que fa al llicenciament, Pega Sales Automation es comercialitza sota un model de subscripció anual per usuari o per capacitat, amb nivells de servei i funcionalitats modulables segons les necessitats de l’organització, per la qual cosa resulta adequat per a mitjanes i grans empreses que requereixen gestionar processos de venda complexos i multi-canal, aprofitant el seu enfocament d’escala empresarial.
Pel que fa al tipus d’instal·lació, es distribueix com a solució cloud-nativa a través de Pega Cloud, amb alta disponibilitat i actualitzacions centralitzades.
Referències
Pàgina oficial de Pega Sales Automation: Pega Sales Automation
- Printer-friendly version
- Log in to post comments
