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WALLDORF (Alemania), 27 de julio de 2010.- SAP AG (NYSE: SAP) ha anunciado que Sheffield Acquisition Corp, sociedad de la que es propietaria al 100%, ha completado la oferta de compra en efectivo de todas las acciones ordinarias en circulación de Sybase, que expiraba a las 21:00 (hora de Nueva York) del 26 de julio de 2010. American Stock Transfer & Trust Company, LLC, consignatario de la oferta de adquisición, ha señalado que en el momento de expirar la oferta, se habían licitado y por tanto no retirado un total de 80.929.714 acciones ordinarias en circulación de Sybase (incluyendo 9.293.901 acciones ordinarias en circulación adquiridas siguiendo los procedimientos de entrega garantizados).
Esas acciones representan aproximadamente el 92,1% de las acciones ordinarias en circulación de Sybase, o el 91,8% en una base completamente diluida (como se determinó en el acuerdo de fusión entre SAP América, Sheffield Acquisition Corp. y Sybase anunciado previamente). Todas las acciones de Sybase que han sido licitadas de forma legítima dentro de la oferta y no han sido retiradas, han sido aceptadas para su pago.
SAP también ha anunciado su intención de efectuar lo antes posible una “fusión impropia” (en inglés short-form merger, operación por la que la compañía amortizará las acciones de aquellos accionistas de Sybase que no hayan acudido a la oferta inicial) bajo la ley de Delaware, sin necesidad de mantener una reunión con los accionistas de Sybase.
Como resultado de esa fusión, los restantes accionistas de Sybase (excepto aquellos que se acojan a sus derechos de separación o exclusión del socio –appraisal rights- de la ley de Delaware, por los que pueden solicitar una revisión al alza del precio de la oferta) recibirán el mismo precio de 65 dólares por acción, sin intereses y sujeto a cualquier requerimiento de retención de impuestos, que se pagó en la oferta de adquisición. Tras la fusión, Sybase será una sociedad propiedad al 100% de SAP América y las acciones dejarán de cotizar en el Mercado de Valores de Nueva York (NYSE).
Bajo los términos del acuerdo, Sybase funcionará como una compañía independiente bajo la dirección de John Chen, su actual CEO, y continuará centrándose en su negocio principal. Sybase seguirá ejecutando planes y estrategias de producto en torno a su negocio clave de gestión de información y base de datos y su experiencia en el negocio móvil será un impulsor clave para alcanzar la visión de Sybase y SAP de una empresa sin cables. Obtener más detalles sobre SAP y Sybase.
La adquisición complementa la estrategia de SAP, que se basa en tres pilares: soluciones on-premise, on-demand y on-device. SAP es claramente el líder en soluciones de negocio on-premise (obtenidas a través de la compra de licencias) y espera que el agresivo empuje que está dando a los modelos on-demand (a través del alquiler de las aplicaciones) y on-device (aplicaciones disponibles en todo tipo de dispositivos móviles) con la mayor y más heterogénea plataforma móvil a la que ha accedido a través de la compra de Sybase, le permita ampliar su alcance en nuevas categorías de usuarios más allá de su base de clientes tradicional.
SAP celebrará una sesión informativa para prensa el 19 de agosto de 2010 en Boston (Massachusetts), en la que Bill McDermott, co-CEO de SAP, John Chen, CEO de Sybase, y miembros del equipo directivo de SAP darán a conocer todos los detalles de la estrategia conjunta de la compañía y los calendarios de lanzamiento de producto, así como las innovaciones conjuntas planificadas en tecnologías de movilidad, analíticas y base de datos. Los detalles del acto se anunciarán a principios de agosto mediante una alerta a los medios de comunicación.
Acerca de SAP
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