Creatio Sales és la solució especialitzada de Creatio CRM per a l’automatització i optimització del cicle de vendes, dissenyada per a empreses que busquen gestionar i potenciar totes les etapes comercials en un únic entorn. Amb un enfocament no-code, permet una configuració i personalització ràpides dels fluxos de treball, abastant des de la generació de leads fins al tancament d’oportunitats i la gestió de comandes, cosa que redueix significativament la dependència de recursos tècnics en la implantació inicial.
Entre les seves funcionalitats clau destaquen l’automatització del procés de captació i assignació de prospectes, el seguiment detallat d’oportunitats i la integració d’intel·ligència artificial per al scoring i la priorització de leads. A més, la plataforma ofereix quadres de comandament interactius i informes en temps real que faciliten una visió 360° del rendiment comercial. La integració nativa amb altres eines i sistemes empresarials garanteix una gestió coherent i centralitzada de la informació.
Creatio Sales destaca per la flexibilitat del seu entorn i la capacitat d’adaptar-se a processos comercials específics sense requerir desenvolupaments complexos. No obstant això, el seu nivell de personalització avançada i la configuració inicial poden suposar reptes per a equips menys familiaritzats amb entorns tecnològics, obligant-los a invertir en una planificació i capacitació adequades.
Funcionalitats de Creatio Sales
1. Gestió de Leads i Captació
Creatio Sales permet capturar i centralitzar automàticament tots els leads provinents de diferents canals: formularis web, campanyes de correu electrònic, chatbots, xarxes socials o importacions massives. Cada lead s’enriqueix amb dades externes mitjançant integracions amb proveïdors de dades (per exemple, informació d’empresa, càrrec o mida de l’organització), cosa que facilita la seva qualificació inicial. Mitjançant regles de puntuació (lead scoring) configurables, el sistema assigna valors segons criteris d’interès, activitat i perfil, assegurant que l’equip comercial es focalitzi en els contactes amb més potencial.
2. Automatització de Processos de Venda (Sales Process Automation)
El cor de Creatio Sales és el seu dissenyador visual de processos (BPM), que permet modelar fluxos de treball pas a pas sense escriure codi. Cada etapa de la venda –contacte inicial, demostració, proposta, negociació– pot automatitzar-se: es generen tasques, recordatoris i enviaments de documents, s’actualitzen estats i es notifica els responsables quan una oportunitat avança o s’estanca. Aquesta orquestració redueix els temps del cicle de venda i minimitza els riscos de pèrdua d’informació entre els diferents actors.
3. Gestió d’Oportunitats i Pronòstic de Vendes
Les oportunitats es gestionen en una vista unificada que mostra la seva probabilitat de tancament, valor estimat, terminis i activitats associades. Amb el mòdul de Sales Forecast, els gestors poden combinar dades reals amb estimacions automàtiques basades en IA i en històrics del portafoli, generant previsions precises per venedor, equip o regió. A més, el motor de “what-if analysis” facilita simular escenaris —per exemple, què passa si augmentem la taxa de conversió o modifiquem els cicles— ajudant a prendre decisions informades.
4. Gestió de Territoris i Quotes
Permet definir territoris geogràfics o sectorials i assignar quotes dinàmicament, tant en funció de l’històric de vendes com de paràmetres de mercat. Els canvis en territoris (per exemple, incorporació de noves zones o reassignació de clients) s’actualitzen de forma immediata, i cada responsable veu el seu propi panell amb el compliment d’objectius en temps real, cosa que fomenta la transparència i la responsabilitat.
5. Cites, Pressupostos i Contractes
Creatio Sales inclou un generador de pressupostos amb catàlegs de productes i serveis configurables: preus, descomptes, impostos i condicions de pagament. L’eina suporta versions de documents, aprovacions multinivell i signatura electrònica. Un cop acceptada la proposta, el contracte es vincula automàticament amb l’oportunitat, guardant historial i dates clau per al seguiment postvenda.
6. Analítica i Quadres de Comandament
Els quadres de comandament interactius permeten monitorar KPIs de vendes (pipeline, taxa de conversió, cicle mitjà, vendes per producte, etc.) mitjançant gràfics i taules personalitzables. Gràcies a la integració nativa amb Power BI i Tableau, els analistes poden explotar les dades de Creatio a les seves plataformes preferides, mentre que el Business Activity Monitoring (BAM) intern ofereix alertes en temps real davant desviacions crítiques.
7. Mobilitat i Col·laboració
La interfície responsive i les apps mòbils (iOS/Android) asseguren accés offline a informació de clients, activitats i panells de control, permetent als comercials treballar al camp sense dependre de cobertura. Igualment, compta amb un feed col·laboratiu tipus “timeline”, on els usuaris poden comentar registres, esmentar companys i adjuntar documents, centralitzant la comunicació i evitant fils de correu dispersos.
8. Integracions i Extensibilitat Low-Code
Més enllà dels seus connectors predefinits (ERP, sistemes de facturació, eines de màrqueting), Creatio Sales ofereix un “Integration Hub” amb més de 500 adaptadors i una API REST robusta. La seva plataforma low-code permet crear noves aplicacions o afegir components personalitzats (quadres de comandament, vistes, formularis) amb mínims clics, accelerant desplegaments i ajustos quan canvien els processos de negoci.
Característiques tècniques de Creatio Sales
Creatio Sales és una plataforma CRM low-code dissenyada per cobrir de forma integral tot el cicle de vendes, des de la captació de leads fins al seguiment postvenda, amb un enfocament en l’agilitat i la personalització de processos.
La interfície basada en modelatge visual i el dissenyador de BPM faciliten la configuració de workflows sense necessitat d’escriure ni una sola línia de codi. Arrossegant i deixant anar, es defineixen etapes de venda, aprovacions i notificacions, la qual cosa redueix dràsticament els temps de posada en marxa i permet adaptar els processos als canvis de negoci en qüestió d’hores.
En matèria de gestió d’oportunitats, la plataforma incorpora regles de lead scoring parametritzables que prioritzen contactes segons criteris de perfil i comportament. Cada oportunitat es gestiona en un panell unificat on se supervisa el seu valor, probabilitat de tancament, activitats associades i comunicacions prèvies, garantint visibilitat total a l’equip comercial.
La capa d’analítica avançada inclou un mòdul de Sales Forecast amb algoritmes d’IA que generen previsions basades en històrics i tendències de mercat. Els quadres de comandament interactius ofereixen mètriques clau —taxa de conversió, cicle mitjà, vendes per producte— amb alertes configurables que avisen sobre desviacions abans que impactin els objectius.
Quant a integracions, Creatio Sales compta amb connectors preconstruïts per a ERPs (SAP, Microsoft Dynamics), sistemes de màrqueting (Mailchimp, HubSpot) i eines d’intel·ligència de negoci (Power BI, Tableau). L’Integration Hub i l’API REST garanteixen fluxos de dades bidireccionals, mantenint sincronitzats clients, comandes i facturació sense intervenció manual.
La mobilitat resulta estratègica gràcies a l’aplicació nativa per a iOS i Android, que proporciona accés offline a registres de clients, tasques i panells de control. El feed col·laboratiu intern permet anotar comentaris, compartir documents i esmentar companys en cada registre, centralitzant la comunicació i eliminant fils de correu dispersos.
Punts forts i punts febles de Creatio Sales
| Punts forts | Punts febles |
|---|---|
| Plataforma low-code que permet adaptar processos sense codificació | Corba d’aprenentatge inicial elevada per a usuaris sense experiència en BPM |
| Automatització avançada de workflows de venda amb dissenyador visual | Llicenciament i costos d’implementació poden ser alts en desplegaments grans |
| Connectors natius amb ERP, màrqueting i BI | Integracions molt específiques poden requerir desenvolupament addicional o consultoria externa |
| Mòdul de Sales Forecast amb IA per a prediccions i anàlisi “what‑if” | Dependència de la qualitat de les dades històriques; previsions menys precises si les dades són pobres |
| Apps mòbils amb accés offline i feed col·laboratiu | Funcionalitat offline limitada en operacions complexes o personalitzades |
| Quadres de comandament interactius i alertes en temps real |
La personalització d’informes complexos pot requerir coneixements tècnics o formació dedicada |
Llicenciament i instal·lació
Pel que fa al model de llicenciament, Creatio Sales s’ofereix sota un model SaaS per subscripció mensual o anual (amb tarifa per usuari) i també disposa de llicències on-premises per a aquells que prefereixin desplegar-lo als seus propis servidors. Pel que fa a la mida d’empresa, és adequat tant per a pimes (amb paquets bàsics i escalat progressiu) com per a grans corporacions (amb funcionalitats avançades i suport multinacional).
Finalment, pel que fa al tipus d’instal·lació, suporta implementacions al núvol, locals (on-premises) i fins i tot híbrides, combinant ambdues per optimitzar seguretat, rendiment i accessibilitat.
Referències
Pàgina oficial de Creatio: Creatio Sales
- Printer-friendly version
- Log in to post comments
